На першому етапі ми детально занурюємося у ваш бізнес, щоб зрозуміти, як у вас зараз побудовані продажі, обробка заявок, робота менеджерів, комунікація з клієнтами та внутрішні процеси.

Ми не починаємо з CRM. Ми починаємо з логіки вашого бізнесу.

Під час брифінгу ми визначаємо:

• як приходять ліди та заявки;
• як менеджери працюють із клієнтами;
• де втрачаються гроші, заявки та контроль;
• які процеси вже працюють добре, а які потребують перебудови;
• які цілі бізнес хоче отримати після впровадження CRM.

Що отримує клієнт на виході:

• чітке розуміння поточної ситуації;
• список задач на впровадження;
• бачення слабких місць у процесах;
• основу для побудови майбутньої CRM-системи.

Після аудиту ми проєктуємо майбутню систему роботи в CRM. На цьому етапі ми не просто “обираємо поля та кнопки”, а формуємо повну логіку роботи компанії в системі.

Ми прописуємо:

• структуру воронки продажів;
• етапи роботи з лідами та клієнтами;
• картки угод, контактів, компаній, замовлень;
• ролі та права доступу для співробітників;
• автоматизації, нагадування, задачі, тригери;
• інтеграції з сайтом, телефонією, месенджерами, поштою, рекламою, складом або іншими сервісами;
• аналітичні звіти, які потрібні власнику та керівнику.

Що отримує клієнт на виході:

• архітектуру майбутньої CRM;
• зрозумілу схему роботи від першого контакту до продажу;
• логіку автоматизацій;
• список інтеграцій та технічних рішень.

На цьому етапі ми реалізовуємо погоджену архітектуру безпосередньо в CRM.

Ми створюємо робочу систему, яка відповідає вашим процесам і цілям.

У рамках налаштування ми:

• створюємо воронки та етапи;
• налаштовуємо поля, картки, статуси та сценарії роботи;
• підключаємо користувачів та права доступу;
• налаштовуємо автоматичні задачі, повідомлення, нагадування;
• інтегруємо сайт, форми, месенджери, телефонію, email та інші канали;
• налаштовуємо аналітику, звіти та контрольні точки;
• за потреби переносимо базу клієнтів та історію роботи.

Що отримує клієнт на виході:

• готову до роботи CRM;
• налаштовані воронки та автоматизації;
• підключені канали комунікації;
• єдину систему для контролю продажів і команди.

Перед запуском у роботу ми перевіряємо, як CRM функціонує в реальних сценаріях: від надходження ліда до закриття угоди, постановки задач, автоматичних повідомлень і звітності.

Ми тестуємо:

• коректність роботи воронок;
• логіку переходів між етапами;
• автоматизації та тригери;
• інтеграції з формами, месенджерами, телефонією та іншими сервісами;
• коректність звітів та передачі даних;
• зручність роботи менеджерів у системі.

Після тестування ми усуваємо слабкі місця, вносимо фінальні правки і тільки після цього запускаємо CRM в бойову роботу.

Що отримує клієнт на виході:

• перевірену систему без критичних помилок;
• впевненість, що CRM готова до реальної роботи;
• мінімізацію ризиків після запуску.

Навіть найкраще налаштована CRM не дасть результату, якщо команда не розуміє, як із нею працювати.

Тому після запуску ми навчаємо співробітників, керівників і власника бізнесу роботі в системі.

У навчання входить:

• пояснення логіки роботи CRM;
• навчання менеджерів по щоденній роботі;
• навчання керівника по контролю та аналітиці;
• розбір типових помилок і правильних сценаріїв роботи;
• відповіді на питання команди;
• адаптація співробітників до нової системи.

Після запуску ми також залишаємося на зв’язку:

• допомагаємо виправити помилки;
• вносимо коригування;
• консультуємо по розвитку CRM;
• підсилюємо автоматизації та звітність у міру росту бізнесу.

Що отримує клієнт на виході:

• команду, яка реально працює в CRM;
• швидку адаптацію співробітників;
• стабільний запуск без “саботажу”;
• підтримку після впровадження.